När James snubblar på en fasansfull syn vet han att saker inte är vad de verkar vara. Hans skola är fast besluten att få honom att tro på att det som hände var en olycka men James tror att det han såg var mord. Betydelsen av händelserna i skolan uppdagas först under ett äventyr som tar James genom Europa och leder honom inom räckhåll för en krigshetsande skurk. Har James vad som krävs för att segra över den här mannen, den värsta sortens fiende, som har en ny typ av vapen?