1959 skickades Ian Fleming, skaparen av James Bond, på uppdrag av Sunday Times för att utforska fjorton av världens mest exotiska städer. Fleming såg allt med en thrillerförfattares öga. Från Hong Kong till Honolulu, New York till Neapel, lämnade han de ljusa huvudgatorna för bakgatorna, övergav turistattraktioner till förmån för underjordiska tillhåll och mingel med kändisar, gangstrar och geishor. Resultatet är en serie levande ögonblicksbilder av en mystisk försvunnen värld.